»Zitat: Kann man von abhängigen Menschen unabhängige Meinungen erwarten?«
(Werner Braun, 1951-2006, deutscher Aphoristiker)
Als freie und unabhängige Berater vertreten wir Ihre Interessen und übernehmen dabei Verantwortung für Ihre finanzielle Planung. Mit unserer Dienstleistung leisten wir einen Beitrag zur Aufklärung der Bevölkerung in Finanzfragen sowie der Bekämpfung von Altersarmut in Deutschland.
Unseren Kunden bieten wir Lösungen bei lebenstypischen Risiken wie Pflege, Krankheit oder Berufsunfähigkeit. Hierbei setzen wir auf den gesunden Menschenverstand, ein Netzwerk aus Spezialisten und Freude an der Zusammenarbeit.
Unsere Werte
- Die individuellen Bedürfnisse des Kunden stehen im Vordergrund.
- Qualität geht vor Quantität. Wir verkaufen nichts, was wir nicht selber kaufen würden.
- Unser Beruf birgt Verantwortung für die Menschen, deshalb handeln wir nach ethisch, moralischen Grundsätzen.
- Ehrlichkeit stärkt Vertrauen und dadurch entsteht eine langfristige Partnerschaft.
- Wenn wir Zusagen treffen, dann halten wir diese ein.
- Wir tun nur das wovon wir Ahnung haben, den Rest überlassen wir Spezialisten.
So profitieren Sie von unserer Dienstleistung
- Freiraum für die wichtigen Dinge im Leben
- Abschaffung Ihres Papierstaus
- Mehr Sicherheit und Geld im Alter
- Beratung bei der richtigen Versicherungswahl
- Hilfe bei Versicherungsschäden
- Günstigere Beiträge in Ihren Versicherungen
- Beratung zu Betriebsrenten
- Optimierung Ihrer privaten Krankenversicherung
- Betreuung und Prüfung vorhandener Versicherungsverträge
- Unabhängige Vermittlung von Versicherungen und Finanzierungen
- Verkauf und Vermietung Ihrer Immobilie
- Vermittlung von Immobilien als Kapitalanlage
- Wege zu Wohneigentum
- Generationenberatung: Hilfe und Lösungen bei Betreuungsvollmachten, Patientenverfügung, Testament, Pflege
So läuft Finanzplanung: In 4 Schritten in eine gesicherte Zukunft
01
In einem ersten unverbindlichen Gespräch lernen wir Ihre Vorstellungen und Ziele kennen. Zusammen können wir daraus Ihren eigenen Zukunftsplan gestalten.
02
Auf Grundlage dieser gemeinsamen Planung entwerfen wir für Sie ein professionelles Konzept mit individuellen Lösungswegen.
03
Sie erhalten von uns keine „Konfektionsware von der Stange“, sondern ein maßgeschneidertes Konzept, das zu Ihnen passt.
04
Nachhaltigkeit durch langfristige Betreuung.
Der Lebensbaum, die Grundlage für Ihre Finanzplanung
Vermögensaufbau
Die Früchte der Arbeit
- Grundbesitz / Immobilien
- Edelmetalle / Industriemetalle
- Rohstoffe
- Unternehmensinvestitionen
- Liquides Geld
Altersvorsorge
Standbein für das Alter
- staatlich geförderte Altersvorsorge
- betriebliche Altersvorsorge
Versicherungen
Die Wurzeln
- Krankenversicherung
- Schutz bei Berufsunfähigkeit und Unfällen
- Sachversicherungen
- Hinterbliebenenschutz
- Absicherung des Pflegerisikos
